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新茶饮谋变2023:腰部品牌“狂飙”,高端梦之队成“消失的TA”?

浏览次数:149 发布时间:2023-07-22 12:04:42

封面新闻记者 付文超

6月的新茶饮赛道,再一次激起涟漪,有了一些新变化。

6月底,有市场消息称,新茶饮连锁品牌古茗将选择高盛和瑞银来安排香港IPO。对此,古茗方面对封面新闻记者回应称不予置评;6月初,另一家新茶饮品牌也传来融资的消息,“茶百道”宣布获得新一轮融资。

虽然茶百道未透露确切融资金额,但这笔融资不仅是茶百道对外公开的首笔融资,也是2023年以来新茶饮赛道迎来的首笔大额融资。

有业内人士形容茶百道的这一轮融资如同一场“久旱逢甘霖”。事实上,新茶饮赛道已经低迷了近一年之久。统计数据显示,自去年开始新茶饮赛道的融资数量相对减少。2022年上半年,新茶饮赛道的融资数量为16起;2022年下半年,行业融资愈加困难,只有2起。而在2021年,新茶饮行业的融资数量超30起。

今年上半年,尽管在行业不景气的大环境下,仍有人走出困局,实现突围。同属腰部品牌茶百道和古茗博得了资本的青睐,即将开启一路狂飙模式。这背后究竟投射出怎样的信号?高端与中端,头部与腰部,在新茶饮赛道是否还泾渭分明?我们尝试分析,从用户、规模、创新等维度探讨,并等待时间告诉我们答案。

而对于不可避免的行业增速放缓现状,曾有投资人直言,如今越来越多的新茶饮品牌已经步入存量博弈的舞台,面临着许多挑战,头部与腰部品牌的洗牌期已经加速到来,新一轮排位赛或已悄然开启。

为什么是茶百道和古茗

决胜在中端消费

茶百道,2008年诞生在成都,旗下门店数超7000家;古茗,创始于2010年,起源于浙江南部小镇“大溪”,如今,全国门店数量也超过7000家。

除了创始时间接近、均手握7000家门店之外,茶百道和古茗还有一个更大的共同点——定价在10-20元中端价格带。

按照当前流行的价格带划分,共分为20元以上、10-20元、以及10元以下三个价格带。喜茶和奈雪的茶属于20元以上龙头价格带,蜜雪冰城在10元以下价格带势如破竹,一家独大。

其中,10元-20元的价格带,是新茶饮品牌最为集中的领域,也是目前新茶饮市场竞争最为激烈的领域。

据艾瑞咨询发布的《2021年在中国新式茶饮行业研究报告》显示,中国新茶饮品牌中,均价低于20元的中低端品牌占据了85.3%的市场份额,集中了茶百道、茶颜悦色、古茗、CoCo都可、书亦烧仙草等多个品牌。而高端茶饮品牌的市场份额仅占14.7%。

值得一提的是,在茶百道之前,书亦烧仙草已在去年拿到超 6 亿元的投资,投后估值约 100 亿。这同样是一家来成都的新茶饮品牌,已经在全国开店 7000 多家,价格带仍是中端地带。

有业内人士表示,不同的价格带,也对应了不同的消费人群,在10元以下价格带消费人群被蜜雪冰城牢牢锁定之后,10元-20元价格带的价值也获得空前凸显,对于已经取得门店领先优势的新茶饮品牌而言,已占得先机。

定位中端,意味着瞄准的是主流大众市场,消费群体自然也大。难道这个道理,三大高端茶饮梦之队不懂?

2022年,喜茶、奈雪的茶、乐乐茶价格带整体下移,高端茶饮纷纷开启降价销售,打起了新一轮的价格战。继降价之后,坚持了十年直营的喜茶又开始加盟进军下沉市场寻找新的增长点。

数据显示,截止到今年3月底,喜茶事业合伙门店已经覆盖数十个新城市,在自贡、德阳、梅州、丽水、盘锦、宣城、马鞍山等城市开出新城首店。

但对于喜茶开到小城市,消费者的态度却分成两派。一派非常欣喜,“终于能在家附近就能喝到喜茶”,而另一派就略显失望。一位来自邛崃(成都市下辖县级市)的王女士告诉记者,今年5月喜茶开到了邛崃,以前只有去成都才能喝,现在虽然在当地就能买到,但感觉这个品牌突然就不香了,有点掉价。

综上可以看到,从书亦烧仙草、茶百道接连获得融资,加之喜茶、奈雪的茶主动降价、在非一线城市铺店等战略动作,不难看出资本和品牌自身对于中端新茶饮市场的共同看好。

值得关注的是,如今奶茶、茶饮、咖啡的边界正在逐渐模糊。所谓,奶茶店卖着咖啡,咖啡店也有茶饮。在“万物皆下沉”的大趋势下,瑞幸、星巴克等咖啡连锁品牌也下沉到三四线城市,推出平价产品,吸引潜在消费者。

可以预见的是,新茶饮品牌与咖啡品牌都将中端市场乃至下沉市场看作未来的商业“掘金点”,接下来中端消费的竞争白热化已不言而喻。这会直接导致,高端与中端的分界线将逐渐淡化,几年之后头部和腰部品牌或将重新洗牌,未来谁将先冲出赛道举起大旗,犹未可知。不过可以确定的是,它一定是用户的拥趸者。毕竟“得用户者得天下”这句话永远奏效。

开店!开店!开店!

供应链成关键

2023年,新茶饮玩家们都在不约而同做着同一件事。

今年2月,古茗公布2023年战略目标,计划新增门店超3000家,总门店数要突破10000家,重点拓展山东、广西、贵州、安徽四个省。

虽手握7000家门店的茶百道未提及2023年开店规划,但不少行业观察人士、投资人对茶百道冲击“万店”的发展势头十分坚定。

今年4月,沪上阿姨在全国合作伙伴大会上表示,2023年计划新增门店3000家,年底营业门店数预计将突破8000家,签约门店超过10000家。

诞生于长沙的茶颜悦色,早已不满足本地市场,已先后在武汉、常德,以及湘潭、重庆等地开出门店。今年5月,茶颜悦色在无锡连开4家门店。剑指全国,只是时间问题。

今年早些时候,柠季创始人汪洁对外表示,今年开店计划拓店到2000家,明年目标是5000家门店。

近期有消息称“奈雪的茶”也将开放加盟加速扩店。此前的3月31日,奈雪的茶联合创始人、董事长兼首席执行官赵林在业绩会上表示,奈雪的茶计划2023年开店600家,主要加密一、二线城市。这项计划开出的门店将比奈雪过去8年所有门店总和的一半还多。

根据窄门餐眼数据,今年3月到5月,喜茶3个月新开了278家门店,几乎是超过了2022年和2021年全年的开店数量。

可以看到,2023年,大大小小的新茶饮品牌都将同一件事作为今年的主旋律——加速门店扩张。

中国连锁经营协会新茶饮委员会发布的《2022新茶饮研究报告》显示,我国新茶饮市场规模从2017年的422亿增长至2021年的1003亿元,2022年新茶饮规模预计达1040亿元,新茶饮门店总数约为48.6万家。2023年,市场规模有望达1450亿元。而美团数据显示,2020年—2022年餐饮业连锁化率从15%提升到20.7%。同期,新茶饮的连锁化率从41.2%提升到55.2%。在多个城市核心商圈的抽样调查中,新茶饮的连锁化率超80%。

跑马圈地开门店似乎已经成为最有效抢占市场份额的做法。新茶饮玩家集体在冲“万店”,一定程度上讲,新茶饮又来到了一个新阶段。

有业内专家提醒,突破万店是新茶饮品牌新的里程碑,但同时也对供应链、协调力等多方面提出了更高要求。比如,在产品结构上,做水果茶比较难控制其水果质量的稳定性,在下沉市场,这对供应链会造成很大负担。“新茶饮万店之争,其实是背后的供应链之争”,上述专家表示。

事实上,各家新茶饮特别是中端市场的玩家,早已意识到供应链的重要性,暗中布局,自建供应链。

今年6月,蜜雪冰城位于成都的智能生产加工和出口基地已正式开园。该基地总投资50亿元,包括智能制造、绿色产品深加工、研发等用途,此外还配有常温和低温立体库,称能够满足6000多家门店的需求,以加强跨区域经营的能力。

也是最近,古茗位于浙江省诸暨的原料加工基地进入施工阶段,该基地花费10亿元建设,预计2024年4月份投产。根据古茗的说法,项目建成后,将为古茗茶提供茶、果等轻食饮品原料,预计产值达29亿元。

茶百道获得本轮新融资时也表示,将融资金额的一部分用在智能生产加工基地和供应链等上游建设。

供应链意味着什么?拿柠檬来说,柠檬是柠檬茶的必备食材,但过去柠檬的种植和供应体系并不完善,霜冻等天气都会影响柠檬果的产量和质量,这极大制约柠檬茶品牌的发展。出于这些考虑,目前柠季在全国已有十余个香水柠檬种植基地,相对稳定的产能被认为能够支撑其后续发展扩张。

一位新茶饮品牌负责人告诉记者,要跑出规模,就必须要依赖背后供应链体系的完善。自建供应链,不仅仅是能够获得更独有的产品壁垒,也看中原料供应的稳定,能为门店源源不断地输送质量过关的原材料,提高效率的同时并更好地控制成本。

业内人士指出,新茶饮品牌有供应链作为背书,将有更大机会借助其提前占位,也更有机会突出重围。虽然供应链优势明显,但搭建供应链需要较大的资金投入和运营成本,属于投资大但见效慢的布局。

下半场的故事怎么讲?

未来或属于细分市场

前段时间,喜茶与FENDI的联名款,刷爆了大家的朋友圈。其实不止喜茶,瑞幸咖啡也曾与《哆啦A梦》联名,推出新品“冰吸生椰拿铁”;奈雪的茶与动漫《铃芽之旅》联名推出多果肉“霸气生酪”新品系列等。

据相关统计,整个新茶饮赛道每年总会以各种名义会推出上千款新品。因此有业内人士认为,或许是因为行业创新的壁垒不够,品牌之间难以拉开竞争差距。各大新茶饮品牌除了通过跨界联名的方式之外,还未找到更好的突破口。

与此同时,出海也成了新茶饮的下一选择。2018年至今,喜茶先后在新加坡开启五家门店,近期喜茶英国伦敦SOHO店即将正式开业。2018年蜜雪冰城海外首店落地越南河内,据统计,蜜雪海外门店数也已突破10000家。奈雪的茶进入新加坡、霸王茶姬进入马来西亚……大小新茶饮品牌扎堆“出海”。

事实上,新茶饮品牌在重压之下选择出海开辟第二市场无可厚非,但国内外消费环境有较大差异,在国内成功探索出来的商业模式到了海外却不一定适用,做好海外市场的本土化与差异化,是新茶饮品牌在海外市场站稳脚跟的必由之路。可以预见,未来新茶饮的巨头品牌必定是个全球性的品牌。

从创意营销,到拓展海外市场,新茶饮的新故事轮番上演,还在继续。

那么,进入下半场,接下来还有什么故事可以讲?新茶饮企业比拼的是什么?这是每个新茶饮企业都需要思考的问题。

中国连锁经营协会王洪涛王洪涛认为,创新已成为新茶饮行业前进的动力,体现在产品创新、营销创新、数字化创新等方面。

在产品创新上,不得不提到,近两年来,湖南的柠季、云南的霸王茶姬、广西的阿嫲手作、潮汕的英歌魂等一批带有地域色彩的新兴茶饮品牌正在快速崛起。

在如今新茶饮“人设”逐渐模糊状态下,这些带有地域特色的品牌反倒给了消费者眼前一亮的感觉,体现出自身的差异化特点,从而在细分市场站稳脚跟。

在商业战场上,流行这样这一句,专业的人做专业的事。未来各行各业会越来越细分,细分领域也会越来越专业。有人说,找到你的细分市场,你就赢了。这句话放之四海而皆准,新茶饮同样如此。

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